顧問先リスト（顧問先CRM）

この機能でできること

顧問先の基本情報、決算・申告期限、年間の税務タスク、これまでの対応履歴、資料回収の進捗を1か所で管理できます。期限は休日の繰延まで自動計算され、期限が近いものはタスク画面にも表示されます。

操作手順

1. 左メニューの「顧問先リスト」を選びます。期限が近い・期限切れのタスクを横断で確認したいときは、左メニューのタスク画面か事務所サマリの担当別タスクを使います。
2. 顧問先を選ぶと、その顧問先の詳細（基本情報・期限・年間タスク・対応履歴）が表示されます。
3. 新しい顧問先は「＋ 顧問先を追加」から登録します。登録すると決算月をもとに申告・納付の期限が自動計算されます（土日祝の繰延も反映）。

主な管理項目

• 年間税務タスク — 法人税・消費税・源泉所得税などの年間タスクが顧問先ごとに自動生成されます。各タスクは「完了・未完了・対象外」の3状態で管理でき、完了にするとタスク画面の一覧からも消えます（誤操作は年間タスクから戻せます）。
• 対応履歴 — 連絡でのやり取り、取り込んだ打ち合わせ議事録、AIレビューの記録などが時系列で蓄積されます。手動でのメモ追加もできます。
• 期限の表示 — 期限はリスト表示とカレンダー表示を切り替えられます。カレンダーアプリへの取り込み用に .ics 形式での書き出しにも対応しています。
• 打ち合わせの記録 — Google Meet などの打ち合わせの録画・文字起こしを取り込むと、AIが要約して対応履歴と日報に反映します。抽出されたタスク候補は、確認して承認したものだけが登録されます。

スマホと連携する（0.59.0〜）

顧問先の情報はスマホ（app.rakuzei.jp）からも見られます。スマホでは顧問先に電話・メール・Chatwork で連絡し、その場で対応履歴を残せます。使いかたはスマホで使うをご覧ください。

• Chatwork の部屋 ID — 基本情報の末尾に「Chatwork 部屋 ID」欄があります。連絡で顧問先に振り分け済みの部屋は、ログイン時に自動で入ります（出典が「受信箱から取得」と表示されます）。未登録の顧問先は、部屋の ID（数字）か部屋の URL を貼って保存してください。手で入れた値は自動で上書きされません。
• 受信箱と登録値が違うとき — この PC の振り分けと登録値が異なると、欄の下に案内が出ます。「この PC の値にする」か「登録値を保つ」を選んでください。
• クラウドに送るのは部屋の番号だけ — 部屋名やメッセージ本文は送りません。詳しくはクラウドに送るデータ一覧をご覧ください。

名刺から追加する（0.60.0〜）

紙の名刺を撮った写真から、氏名・会社名・メール・電話などを読み取って、顧問先の連絡先に登録できます。読み取った内容は確認画面で見直してから登録します。確認しないまま登録されることはありません。

この機能はご契約のプランによって表示されます。ボタンが見当たらないときは、これまでどおり「✏ 編集」から連絡先を入力してください。

1. 顧問先リストで顧問先を開き、「基本情報」の右上にある「名刺から追加」を押します。初めて開いたときは、名刺の画像の扱いについての説明が出ます。内容を確認して「OK」を押してください。
2. 撮り方を選びます。
   • まとめ撮り — 机に名刺を並べて、1枚の写真に撮ったもの（1枚の写真に最大12枚）。
   • 1枚ずつ — 名刺1枚を1枚の写真にしたもの（スキャナで取り込んだ画像など）。
3. 名刺の写真（PNG / JPEG）をドラッグ&ドロップするか「ファイルを選択」で選び、「開始」を押します。1回に取り込めるのは300枚まで、1ファイル20MBまでです。開始前に、AIの利用枠をどのくらい使うかの見込みが表示されます。
4. 読み取りが終わると「読み取りが完了しました。内容を確認して登録してください」と表示されます。名刺1枚が1行になった一覧で、名刺の画像と見比べながら内容を確認します。どの欄もその場で書き直せます。
5. 登録する行の「登録」にチェックを入れ、「選択した N 件を登録」を押します。確認のメッセージで件数と登録先の顧問先を確かめてから登録します。

確認画面の見かた

列	内容
登録	チェックした行だけが登録されます
名刺	読み取った名刺の画像です。押すと元の写真が開き、その名刺の位置が枠で示されます
氏名・会社名・部署・役職・メール・電話・携帯・住所	読み取った内容です。その場で書き直せます
確度	読み取りの確からしさ（高・中・低）
警告	「要確認」の印や、読み取りで気になった点
顧問先	登録先の顧問先です。会社名と顧問先名が一致すると自動で入ります。「未割当」の行は、顧問先を選ぶまで登録できません
重複	すでに登録されている連絡先と同じ人らしいときに、扱いを選びます
操作	「破棄」「読み直す」「回転して読み直す…」

• 要確認 — 読み取りに自信がない行に付きます。たとえば、文字がはっきり読めなかった、氏名と会社名がどちらも空、メールの形が正しくない、同じ取り込みの別の名刺と同じメールや電話が出た、名刺の向きが判断できなかった、といった場合です。要確認の行は、最初は「登録」のチェックが外れています。名刺の画像と見比べてからチェックを入れてください。
• 重複疑い — すでに登録されている連絡先と同じ人らしい行は、「登録しない」（最初の状態）「新規として追加」「既存の空欄だけ埋める」から選びます。既存の連絡先の値が書き換わることはありません。
• 表示の切り替え — 「表示」で「要確認のみ」「重複疑いのみ」「エラー行」に絞り込めます。
• 手で足す — 読み取れなかった名刺は「空の行を追加（手入力）」で行を足して入力できます。
• 読み直す — 1枚だけ読み直すと、AIの利用枠を1回分使います。押すと確認のメッセージが出ます。
• 途中で止める — 読み取り中は「一時停止」「再開」「キャンセル」で止められます。キャンセルしても、読み取り済みの候補は残ります。AIの利用枠の上限に達したときは自動では再開しないので、次の時間枠で「再開」を押してください。

名刺の画像の扱い

• 名刺の画像はAIに送って読み取ります。画像と読み取った内容はこのパソコンに保存されます。クラウド版をお使いの場合は、登録した連絡先が事務所のサーバーにも保存されます。
• 名刺の画像（元の写真と切り出した画像）は、その写真の名刺がすべて登録・破棄などで片付いてから30日たつと、アプリの起動時に自動で削除されます。読み取った文字は残ります。

よくある質問

Q. 既存の顧問先リストから移行できますか？ A. 顧問先マスタは一覧から登録できます。移行手順は導入時のセットアップでご案内します。

Q. 期限の自動計算はどこまで対応していますか？ A. 決算月をもとに申告・納付期限を自動計算し、期限が土日祝にあたる場合の繰延も反映します。事務所独自の期限はタスクとして手動追加できます。

Q. 名刺を読み取ると、そのまま連絡先に登録されますか？ A. されません。読み取った内容は確認画面に並ぶだけで、「登録」にチェックを入れて「選択した N 件を登録」を押した行だけが登録されます。

Q. 議事録のタスクが勝手に登録されませんか？ A. されません。打ち合わせから抽出されたタスク候補は、内容を確認して承認したものだけが登録されます。