01
人材不足
多くの会計事務所が経営課題として挙げる
▮ 業界各種調査の傾向
業務時間を減らし、 顧問数の 増加 へ。
仕訳から月次レポート・日報、顧問先の管理・連絡・議事録まで AI に任せ、増員ゼロで顧問先を 2倍 に。 税理士事務所の業務自動化サービス ラクゼイ。
全機能・画面サンプルを見る- 導入期間
- 2ヶ月 以内
- 初期費用
- ¥300,000
- 月額
- ¥50,000 〜
- 動作環境
- Windows 10 / 11
※ 画面はイメージです。実際の処理内容を再現しています。
運営会社Ceeevのこれまでの支援先（SNS運用・マーケティング領域）
画面サンプル 01 ／ 仕訳承認
結果を確認して、承認するだけ。
freee / マネーフォワード の未消込明細を、過去データ・学習履歴・業界辞書を組み合わせて自動分類。 税理士は結果を確認して「承認」を押すだけ。 詳細を見る →
🔒 zeimu-ai / 仕訳承認画面
ラクゼイ
freee 未消込明細レビュー
事業所: ◯◯事業所 ／ 会計期間 2025-10-01 〜 2026-09-30 ／ 全 10 件
2026-05-26 11:17
承認待ち 8 / 10 件
|
前期一致 5 学習一致 6 辞書一致 19 内蔵一致 7 要確認 1 ⚠️ インボイス警告 2 件
前期データと照合 事務所固有の学習 業界辞書 AI再判定で第二意見 インボイス警告 二段承認で誤登録防止
※ 上記は画面サンプルです。表示内容は実運用時には事務所ごとのデータに置き換わります。
ISSUE 02 ／ INDUSTRY PRESSURES
Industry Pressures
業務量増・人手不足・採用難。
三重苦の構造圧力。
税理士事務所の経営は、いま3つの構造圧力に同時に晒されています。 これまでの「人を採って回す」モデルでは持ちません。
02
業務量増
インボイス・電帳法対応で1事務所あたりの業務量は増加傾向
▮ 制度対応の重なり
03
若手不足
税理士登録者の高齢化が進行、若手の流入が追いつかない
▮ 日本税理士会連合会 公表データ等
増える業務、減る人材。
「人を採って回す」モデルは、もう限界です。
※ 業界傾向の整理であり、特定の調査・統計データを根拠とするものではありません。
Our Solution
増員ではなく、
AIに任せる。
仕訳・月次レポート・日報の自動化で、構造から事務所を変える。 人を増やす経営から、構造で勝つ経営へ。その具体的な解が、業務を自動化する ラクゼイ です。
Before
人を増やして回す経営
- スタッフが仕訳・記帳代行に追われる
- 顧問先が増えるたびに採用が必要
- レポート作成は人海戦術
- 離職リスク・採用コストの増大
After
AIに任せて構造で勝つ経営
- 仕訳業務を ラクゼイ が自動処理
- 顧問先が増えても増員ゼロで回せる
- 月次レポート・日報はボタン1つで生成
- 残業削減・利益率UP・差別化を同時実現
画面サンプル 02 ／ 月次レポート
試算表が、経営の言葉になる。
試算表をAIに渡せば、KPI・推移グラフ・経営示唆コメントまで自動生成。 所長が30分かけて書いていた「コメント欄」が、もう要りません。 詳細を見る →
🔒 zeimu-ai / 月次レポート画面
Monthly Report
Monthly Report
2026年4月度 月次経営レポート
◯◯商事 株式会社
Generated by ラクゼイ
2026年5月8日 9:42 / 所要時間 1分23秒
売上高
12,840 千円
+8.2%
前月比 +0.97百万円
売上総利益
5,720 千円
+12.4%
粗利率 44.5% (+1.6pt)
営業利益
1,830 千円
+24.6%
営業利益率 14.3%
現預金残高
38,210 千円
-1.4%
月末残高は前月比やや減少
売上推移（6ヶ月）
単位: 百万円 9.8 2025-11
10.2 12
11.4 2026-01
10.9 02
11.9 03
12.8 04
経営示唆 — AI による示唆コメント
POSITIVE
EC比率が初の40%超え。チャネル構造の変化が鮮明に。
物販部門の売上 5,140 千円のうち、EC 経由が 2,180 千円（42.4%）。前年同月は 28.1% で、14.3pt の上昇。実店舗売上は微減ながらEC伸長が全体を牽引。次月以降は EC 単価の更なる向上余地を要確認。
ATTENTION
広告宣伝費が前月比 +38%。CPA の悪化兆候あり。
広告宣伝費 480 千円（前月 348 千円）。同期間の EC 新規客数は 312 → 356 にとどまり、CPA は 1.12 → 1.35 千円に悪化。次月の出稿配分見直しを推奨。
CASH
現預金 38.2 百万円、当面の運転資金は十分。借入条件の見直し余地あり。
直近 6 ヶ月の平均月商 11.2 百万円に対し、現預金は約 3.4 ヶ月分。借入金残高 18.5 百万円。一部の借入金利が 2.3% と現状の調達環境よりやや高め。借換または期間短縮の交渉余地を検討。
主要費目の内訳
単位: 千円| 費目 | 金額 | 構成比 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 人件費 | 3,120 | 24% | 安定 |
| 仕入原価 | 7,120 | 55% | 前月比+4% |
| 広告宣伝費 | 480 | 4% | 前月比+38% ⚠ |
| 地代家賃 | 420 | 3% | 安定 |
| 通信費 | 92 | 1% | 安定 |
※ 上記は画面サンプル（架空の事業者データ）です。最終的なコメント・数値は税理士が確認のうえ顧問先へご提供いただく前提です。
Features
仕訳だけじゃない。事務所の業務を横断する。
記帳・仕訳から、月次レポート・日報、顧問先の管理・連絡・議事録まで。ツールを寄せ集めるのではなく、事務所専用の1つのAIが横断してこなします。
記帳・仕訳
- 仕訳の自動判定（勘定科目＋摘要）
- 自動仕訳登録（freee／MF）
- 分割仕訳（複合仕訳への分解）
レポート・報告
- 月次レポートの自動生成
- 日報の自動作成
- 事業ダッシュボード（採算分析）
顧問先対応
- 顧問先CRM（期限・進捗・履歴）
- チャット集約＋AI返信
- MTG議事録の取込 ／ カレンダー連携
※ AI税理士エージェント（論点抽出レビュー）は近日提供予定です。各機能は税理士業務を支援するもので、最終的な税務判断・申告は税理士が行います。
Impact
導入で目指す、主要な4つの構造変化
「なんとなく便利」ではなく、経営指標を動かすことを目的としたサービスです。
顧問先キャパシティ
Before
20 社 / 1人
手作業ベース
After
40 社 / 1人
仕訳自動化後
1人で抱えられる顧問先が2倍に。売上を伸ばすために、人を増やさなくていい。
月の残業時間
Before
80 時間 / 月
繁忙期
After
10 時間 / 月
導入後
離職リスクの最大要因「繁忙期の激務」が消える。スタッフが長く働き続ける事務所へ。
記帳代行の利益率
Before
15 %
スタッフ稼働中心
After
45 %
仕訳自動化後
価格を下げずに、工数を下げる。顧問先を維持しながら利益率を一気に押し上げる。
月次レポート作成時間
Before
3 時間 / 社
手作業
After
3 分 / 社
自動生成
試算表からエクセル整形・コメント記入で1社3時間。ボタン1つで完成する世界へ。
※ 上記は本サービスが想定する到達モデルです。実際の効果は事務所の業務特性・運用体制により異なります。
EDITORIAL ／ 編集ノート 03
PHILOSOPHY
なぜ伴走するか
税理士の仕事を AI に奪わせるのではなく、 税理士が AI を使いこなす側に立っていただく。 私たちが伴走するのは、そこです。
By
Ceeev × kotukotu, Founders
ISSUE 03
Service Overview
初期設計 + 月次伴走の2フェーズ
導入して終わりではなく、現場で使い続けられる状態まで伴走します。
01
Phase 1
2ヶ月以内
初期設計業務
- ラクゼイ 導入サポート環境構築・アカウント開設・運用ルール策定を伴走
- 事務所専用の初期設定仕訳ルール・勘定科目体系・レポート様式をスキル化
- 使い方レクチャーオンライン研修 2回 × 60〜90分 / 現場スタッフ向け
02
Phase 2
継続伴走
月次支援業務
- チャットサポート平日 10:00〜18:00 / 1営業日以内応答
- 月次オンラインMTG（全プラン共通）月1回 60分 / 運用相談・改善提案
- 継続的なアップデート対応業務変化に合わせて設定を更新
Latest Articles
税理士AIブログ
最新の記事。
ChatGPT・Claudeの実践活用、業務自動化、ツール比較、守秘義務との両立まで。 現場で使えるナレッジを随時更新しています。
- セキュリティ・規制
税理士事務所のAI ログ管理｜利用記録と監査対応の実務
税理士事務所 AI ログ管理の進め方を、税理士法第38条の守秘義務、記録すべき項目、保管期間、定期レビュー、インシデント時の追跡まで実務目線で解説します。
読む → - 業務自動化
税務調査の準備資料をAIで整理する方法｜税理士の実務手順
税務調査の準備をAIで効率化する実務手順を解説。想定質問の整理、証憑の突合、事前チェックの進め方と守秘義務上の注意点まで、税理士事務所向けにまとめます。
読む → - 業務自動化
支払調書・源泉徴収票のAI OCR処理で年末調整を効率化する実務手順
支払調書のAI OCR処理を年末調整の繁忙期にどう組み込むか。源泉徴収票・支払調書の読取、突合、人の確認ポイント、守秘義務上の注意を税理士事務所向けに整理します。
読む → - 業務自動化
役員報酬のシミュレーションをAIで効率化する方法｜税理士の実務
役員報酬 シミュレーション AIの実務を税理士向けに解説。法人税・所得税・社会保険料を横断した試算シナリオの量産、定期同額給与の改定期限管理、検証手順と守秘義務上の注意点まで整理します。
読む → - 事務所経営
税理士の提案書作成をAIで効率化する方法｜見積書・提案書の実務
税理士の提案書作成をAIで効率化する方法を解説。ヒアリング内容の整理から見積書のたたき台、守秘義務に配慮した運用、品質チェックの手順までを実務目線でまとめます。
読む → - 事務所経営
税理士事務所の顧客対応にAI CRMを導入する方法｜対応履歴の一元管理
税理士事務所 CRM AIの導入手順を解説。顧問先ごとの対応履歴・面談記録・期限管理を一元化し、守秘義務を守りながら引き継ぎ漏れを減らす実務の進め方を整理します。
読む →
Web Demo
まずは、実際の画面を触ってみてください
ラクゼイの製品画面そのものをブラウザで操作できるデモをご用意しています。仕訳の自動判定から承認・登録までの流れを、その場でお試しいただけます。