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税理士AIブログ
税理士事務所がAIを業務に組み込むための、実務目線のナレッジを発信しています。 ChatGPT・Claudeの実践活用、ツール比較、守秘義務との両立、事務所経営の改善まで。
マネーフォワードが資金繰りAI予測機能を提供開始｜税理士事務所への影響と対応
マネーフォワード 資金繰り AI「資金繰り（β）」機能の内容と、2026年9月17日の発表を踏まえ、税理士事務所が顧問先の資金繰り支援やツール選定でどう対応すべきかを解説します。
読む →経営計画書の作成をAIで支援する方法｜税理士が扱う計画書の種類と選び方2026
経営計画書 AIの活用法を税理士事務所向けに解説。経営革新計画・経営力向上計画・事業継続力強化計画など計画書の種類の違い、AIでのドラフト作成手順、認定支援機関としての注意点までを実務目線でまとめました。
税理士の顧問契約書をAIで作成・レビューする方法｜業務委託契約の実践ガイド
税理士事務所の顧問契約書・業務委託契約書の作成とレビューにAIを活用する方法を解説。必須条項の押さえ方、条項ごとのプロンプト作成例、守秘義務・個人情報保護法との整合性チェック、AI活用条項の追加ポイントまで、実践的な手順を具体的に紹介します。
税理士の独立開業×AIで低コスト開業する方法｜初期費用を抑える実践手順
税理士 独立開業 AIをテーマに、開業資金を抑えながらAI・クラウドツールで一人事務所を立ち上げる方法を解説。会計ソフト・記帳自動化・顧問先獲得までの実践手順と、守秘義務上の注意点をまとめます。
KSK2稼働と税理士事務所のAI対応｜税務行政デジタル化への備え
KSK2は国税庁が2026年9月24日に稼働させる次世代基幹システム。KSK2 税理士 AI対応の観点から、約2,300種類の申告書様式変更・AI-OCRによる書面分析・e-Tax接続方式の変更に事務所がどう備えるべきかを、確認手順とスケジュールに沿って実務目線で解説する。
税理士事務所のクラウド化×AIで紙文化を脱却する進め方｜紙ゼロ運用の実践ステップ
税理士事務所のクラウド化×AI導入を4段階で解説。紙の請求書・領収書・契約書をAI-OCRとクラウド会計で処理し、紙文化を脱却する具体的な進め方、費用感、守秘義務との両立の注意点をまとめた。
ふるさと納税×AIで顧問先への案内業務を効率化する方法｜税理士事務所の実践手順
ふるさと納税 AIを活用し、税理士事務所が顧問先への控除限度額案内・ワンストップ特例チェック・確定申告対応を効率化する方法を解説。2026年10月制度改正の実務影響も紹介。
譲渡所得×AIで確定申告書の取得費計算を効率化する方法｜税理士向け実務ガイド
譲渡所得 AIの活用手順を税理士向けに解説。取得費の書類整理・概算取得費判定・特例選択の比較検討をAIで効率化し、譲渡所得の内訳書作成までの実務フローを具体的に紹介します。
贈与税申告×AIで非課税枠判定と申告書作成を効率化する方法｜税理士向け実務ガイド
贈与税×AIの実務活用法を解説する。暦年課税と相続時精算課税の有利判定、住宅取得資金や教育資金一括贈与など非課税特例の要件チェック、申告書ドラフト作成をAIで効率化する具体的な手順と、税理士法上の守秘義務に配慮した運用上の注意点を紹介する。
e-Tax×AIで提出前チェックを自動化する方法｜エラー削減と再送信ゼロへの手順
e-Tax AIを活用して提出前チェックを自動化する方法を解説。即時通知・受信通知の読み解き方、チェックリストのAI化、2026年9月のKSK2システム更改による様式変更への備えまで、税理士事務所が実務で使える手順を紹介します。
経理 AI 中小企業の導入支援を税理士が行う方法｜提案から定着までの実践手順
経理 AI 中小企業の導入支援は、税理士事務所にとって記帳代行に次ぐ新しい提案メニューになる。顧問先への提案の切り口、現状把握から本稼働までの導入4ステップ、繁忙期でも定着させるコツ、守秘義務上の注意点までを、顧問先30社規模の事務所の実務例を交えて具体的に解説する。
Perplexityで税務リサーチ｜出典付きAI検索の実務活用と使い分け
Perplexity 税務リサーチの実務活用法を税理士事務所向けに解説します。出典付きAI検索の仕組み、税制改正チェック用プロンプト例、ChatGPT・NotebookLMとの使い分け、守秘義務上の注意点まで、実務導入の判断材料をまとめました。
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仕訳の自動判定から月次レポートまで、ブラウザで動くWebデモをご用意しています。導入チェックリストやセキュリティガイドなどの資料もダウンロードいただけます。