C ／ 顧問先対応
● 提供中事務所メンバー管理
事務所のメンバーをメールで招待し、管理者とスタッフの切り替え、無効化、削除をパソコンとスマホから行えます。参加できる人数（席数）はご契約プランの台数と同じで、今の人数は画面の上でいつでも確認できます。
この機能でできること
これまでパソコンでは勤怠設定から行っていたスタッフの招待を、スマホと同じ「メンバー」画面でも行えるようにし、役割の切り替えと削除を加えました。一覧には氏名・メールアドレス・役割・状態が並び、管理者は行ごとに役割を切り替えたり、メンバーを無効化・削除したりできます。退職した方は削除、休職などで一時的に止めたい方は無効化、と使い分けられ、無効化した方は「有効化」でそのまま戻せます。どちらの場合も、その方が残した顧問先の対応履歴や勤怠の打刻は消えません。画面の上には「使用 3 / 10 席（招待中 1 を含む）」のように今の人数（席数）と上限が出るので、あと何人招待できるかがひと目で分かります。事務所から管理者が 1 人もいなくなる操作はできず、自分自身の役割や状態も自分では変えられないため、うっかり誰も管理できなくなる心配はありません。スタッフも一覧は見られますが、変更できるのは管理者だけです。
- 役割の切り替えをその場で
- 退職は削除・休職は無効化
- 使っている人数（席数）がひと目で分かる
操作の流れ
- 01
パソコンはサイドバーの「事務所」→「メンバー」、スマホは「その他」→「メンバー」を開く
- 02
メールアドレスと役割（管理者／スタッフ）を選んで「招待を送る」を押す
- 03
相手がそのメールアドレスでログインすると、自動で事務所に参加する
- 04
役割を変えるときは、一覧の役割欄で管理者／スタッフを選び直す（人数は増えない）
- 05
退職した方は「削除」、休職などで一時的に止める方は「無効化」で外す（無効化は「有効化」で戻せる）
この機能のよくある質問
- Q. 管理者を交代したいときは？
- A. まず新しく管理者になる方の役割を「管理者」に変え、そのあと新しい管理者が、元の管理者の役割を「スタッフ」に変えるか削除してください。自分自身の役割や状態は自分では変えられません。また、事務所の管理者が 1 人だけのときは、その方を変更・無効化・削除できないので、先に別の方を管理者にしてください。
- Q. 退職したスタッフを外したいときは？
- A. 退職した方は「削除」、休職などで一時的に止めたい方は「無効化」を使ってください。どちらも人数（席）が 1 つ空き、その方はログインしても事務所のデータを見られなくなります。無効化は「有効化」でそのまま戻せます。削除した方を戻すときは、もう一度招待します。その方が残した顧問先の対応履歴や勤怠の打刻は、どちらの場合も消えません。
- Q. スタッフを管理者にしたいときは？
- A. メンバー画面の一覧で、その方の役割欄を「管理者」に変え、確認の画面で決定します。本人の画面にも管理者用のメニューが出ます（すぐに出ないときは画面を再読み込みしてください）。役割を変えても、使っている人数（席数）は増えません。
- Q. 「席が足りません」と出ました。
- A. 事務所に参加できる人数（席数）は、ご契約プランの台数と同じです。人数には、参加済みの方に加えて、まだ受け取られていない招待も含みます（期限切れの招待は含みません）。使わなくなった方を無効化または削除するか、不要な招待を取り消すと席が空きます。人数を増やしたいときは、プランの変更をお問い合わせください。
Web Demo
この機能、貴事務所ではどう使える？
事務所の業務内容をお伺いし、効果の大きい機能から導入する順序をご提案します。まずはデモで操作感をお確かめください。