スマホから顧問先に連絡・対応記録

画面サンプル — スマホから顧問先に連絡・対応記録

◯◯商事 法人・3月決算 担当：田中 リスト カレンダー .ics

税務期限（休日繰延まで自動計算）期限状態

法人税・地方税 申告 6/30 残 12日

消費税 申告 5/31 完了

源泉所得税（納期特例） 7/10 残 22日

年末調整 11/30 未着手

対応履歴（自動で蓄積）

6/12 チャット 領収書の送付時期を回答

6/10 MTG議事録 役員報酬の増額を相談

6/05 レポート 5月分 月次レポート送付

年間税務タスク／資料回収

年間タスク 8/14

資料回収 3/5

この機能でできること

外出先でも、スマホのブラウザで app.rakuzei.jp を開けば顧問先の連絡先が見られ、ボタンひとつで電話・メール・Chatwork を開けます。連絡を終えて戻ってきたら、そのまま対応履歴を 1 行残せるので、事務所に戻ってから思い出して書く手間がありません。Chatwork の部屋は、パソコンの「連絡」で振り分け済みなら自動で紐づき、まだ登録していない顧問先は部屋 ID か部屋の URL を貼るだけで登録できます。電波が悪い場所で入力しても内容は消えず、電波が戻ってから自動で送られ、同じ記録が二重に残ることもありません。Chatwork の本文はスマホのラクゼイでは見られず、読むときは Chatwork アプリで開きます。

• 電話・メール・Chatwork をワンタップ
• 対応履歴をその場で 1 行
• 送るのは部屋の番号だけ

操作の流れ

1. 01

   スマホで「顧問先」タブを開き、連絡したい顧問先を開く

2. 02

   連絡先のボタンで電話・メール・Chatwork を開いて連絡する

3. 03

   戻ってきたら「＋ 対応を記録する」で要点を 1 行残す（連絡から 10 分以内なら、手段と方向は自動で入る）

4. 04

   「今日のタスク」は丸ボタンで完了にでき、取り消せば元に戻せる

この機能のよくある質問

Q. スマホから Chatwork の本文は見られますか？

A. 見られません。スマホのボタンは Chatwork アプリの該当する部屋を開くだけで、本文の閲覧・返信は Chatwork アプリで行います。クラウドに保存するのは部屋の番号だけで、部屋名やメッセージは送りません。

Q. Chatwork の部屋はどう登録しますか？

A. パソコンの「連絡」で振り分け済みの顧問先は、自動で部屋が紐づきます。まだ登録されていない顧問先は、スマホの「Chatwork の部屋を登録」か、パソコンの顧問先リストの基本情報の一番下にある欄に、部屋 ID か部屋の URL を貼ってください。手で入れた部屋は、自動の紐づけで上書きされません。